Finančná skupina WOOD & Company a Tatra Asset Management úspešne zabezpečili nové bankové financovanie pre nákupné centrum Aupark v Bratislave vo výške 270 miliónov eur. Úver slúži na refinancovanie existujúceho dlhu a jeho navýšenie, pričom ide o jednu z najväčších realitných úverových transakcií na slovenskom trhu.
Financovanie poskytol syndikát piatich bankových skupín, konkrétne UniCredit Bank, ČSOB, ING Bank, Tatra banka a VÚB banka. V úlohe aranžéra a koordinátora úveru vystupovala UniCredit Bank, ktorá zastupovala bankový syndikát pri štruktúrovaní a zabezpečení financovania.
„Získanie financovania v tomto objeme od silného bankového syndikátu potvrdzuje dôveru finančných inštitúcií v kvalitu aktíva Aupark, ako aj našu schopnosť dlhodobo úspešne riadiť a zhodnocovať realitné investície,“ uviedol Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company.
„Aupark dlhodobo potvrdzuje svoju jedinečnú pozíciu medzi nákupnými centrami v Bratislave a kontinuálne zvyšuje svoju výkonnosť. Som hrdý, že UniCredit Bank sa zameriava na podporu projektov s dlhodobou hodnotou – s dôrazom na hospodárske výsledky, ESG parametre a prínos pre komunity. Pokračovanie vo financovaní rozvoja Auparku je preto prirodzeným krokom v súlade s našou stratégiou. Vážime si dôveru WOOD & Company a Tatra Asset Management, ktorú sme dostali pri koordinácii tejto transakcie,“ uviedol Štefan Brychta, riaditeľ Large Corporates SK a Advisory & Financing Solutions pre UniCredit Bank.
Nové financovanie nadväzuje na akvizíciu nákupného centra Aupark z roku 2021, ktorú WOOD & Company realizovala s Tatra Asset Management v tranžiach od spoločnosti Unibail-Rodamco-Westfield v celkovej hodnote 450 miliónov eur. Transakcia v tom čase predstavovala najväčšiu realitnú transakciu na slovenskom trhu. Aktuálne financovanie reflektuje stabilnú výkonnosť centra, pričom Aupark dlhodobo patrí medzi najvýznamnejšie retailové destinácie na Slovensku.
WOOD & Company sprístupnila investíciu do Auparku prostredníctvom WOOD & Company AUP podfondu pre kvalifikovaných investorov, pričom ide o jeho jediné aktívum. Podfond k 31. decembru 2025 dosiahol anualizovaný výnos od svojho vzniku na úrovni 6,76 % v EUR triede, čo potvrdzuje stabilnú výkonnosť aktíva.
Pri zabezpečení financovania využila WOOD & Company služby medzinárodnej právnej kancelárie White & Case a poradenstvo v oblasti zaistenia úrokového rizika poskytla spoločnosť Chatham Financial.